Advertentie
In het afgelopen kwartaal zijn flink meer processors geleverd voor consument- en kantoorsystemen. Waar in het eerste kwartaal nog 62 miljoen stuks werden verscheept, waren dat er in het tweede kwartaal maar liefst 67 miljoen. Hiermee maakte die markt een groei van 7,9% door kwartaal over kwartaal.
Hoewel dit klinkt als een meer dan gezonde groei voor de processormarkt is deze waarschijnlijk geen lang leven beschoren. Volgens analisten is het merendeel van de groei namelijk veroorzaakt door de vervroegde aankoop van chips door importeurs en systeembouwers. In april kondigde de regering onder president Trump namelijk aan dat er een tarief van minimaal 10% op alle goederen die geïmporteerd worden in de Verenigde Staten geheven zou worden.
Sindsdien is er veel onduidelijkheid welke tarieven uiteindelijk zouden gelden voor de import van chips in de VS. Deze onzekerheid en het uitzicht op hogere prijzen heeft vervolgens gezorgd dat Amerikaanse importeurs en systeembouwers extra bestellingen hebben gedaan in het tweede kwartaal. Uiteindelijk was dat wellicht niet nodig, want inmiddels lijkt het erop dat halfgeleiders en derivatenproducten niet onderhevig zijn aan importtarieven.
Een kleiner aandeel aan de groei zou de opkomst van AI PC’s zijn geweest. Hoewel dit niet werd genoemd in het rapport van Jon Peddie Research zou wellicht ook met het einde van Windows 10 ondersteuning een rolletje kunnen hebben gespeeld. Ook werden er meer server processors verscheept in het afgelopen kwartaal. Hier was de groei kwartaal over kwartaal echter minder groot, waarschijnlijk omdat dergelijke projecten vaak jaren nodig hebben om van de grond te komen en er dus minder snel op de markt kan worden ingespeeld. Toch was er een groei van 0,6% kwartaal over kwartaal te zien, en maar liefst 22% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Intel is nog steeds marktleider met een aandeel van ruim 72% al is AMD met twee procentpunt gestegen in het afgelopen jaar naar bijna 28%. Hoewel Intel het moeilijk heeft, kan het mogelijk wel profiteren van het beleid van de regering Trump. Er zijn namelijk wel nieuwe tarieven aangekondigd op chips die buiten de VS worden geproduceerd. Dit zou alle producten van AMD raken aangezien die door TSMC worden geproduceerd. Intel zou deels buiten schot kunnen blijven door hun binnenlandse fabrieken. Voor de meest moderne en krachtigste chips is Intel echter ook behoorlijk afhankelijk van TSMC’s productiecapaciteiten. Het is echter nog maar de vraag of chips gemaakt door TSMC überhaupt aan de tarieven onderhevig zullen zijn, aangezien het bedrijf een exemptie heeft verkregen. Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor alle klanten van TSMC, waaronder AMD, Apple, Nvidia, Intel, Qualcomm en de vele andere chipontwerpers die gebruik maken van zijn diensten.