Advertentie
De sterke vraag naar AI-diensten vertaalt zich direct in de resultaten van de grote cloudproviders. Zowel Alphabet als Amazon rapporteerden na beurs sluiting stevige groei in hun clouddivisies, terwijl tegelijkertijd de investeringen in datacenters en infrastructuur verder oplopen.
Bij Google Cloud viel de groei het meest op. De divisie noteerde in het eerste kwartaal een omzet van ongeveer 20 miljard dollar, duidelijk boven de verwachtingen van circa 18 miljard dollar. Dat komt neer op een jaar-op-jaar groei van 63 procent. CEO Sundar Pichai noemt enterprise-AI-oplossingen inmiddels de belangrijkste groeimotor. Daarmee verschuift AI bij Google van een focus op zoek en modellen naar een kernonderdeel van de infrastructuurbusiness.
Die groei gaat gepaard met forse investeringen. Alphabet verhoogde zijn investeringsverwachting voor 2026 naar 180 tot 190 miljard dollar. Alleen al in het eerste kwartaal gaf het bedrijf 35,7 miljard dollar uit aan onder meer servers, datacenters en netwerkcapaciteit. Volgens Pichai had de cloudomzet zelfs hoger kunnen uitvallen, ware het niet dat de beschikbare rekenkracht momenteel een beperkende factor vormt.
Ook Amazon Web Services blijft stevig doorgroeien, al gebeurt dat vanaf een grotere basis. AWS zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen met 28 procent tot 37,59 miljard dollar, eveneens boven de verwachtingen. Daarmee is de divisie goed voor ongeveer 21 procent van de totale omzet van Amazon. Belangrijker nog is de winstbijdrage: het operationeel resultaat kwam uit op 14,16 miljard dollar, een stijging van circa 23 procent.
De cijfers onderstrepen de impact van AI op de vraag naar infrastructuur. Naarmate bedrijven meer AI-diensten afnemen, neemt de druk toe op datacenters, netwerken, opslag en gespecialiseerde hardware. NVIDIA profiteert daar zichtbaar van en bereikte recent een marktkapitalisatie van meer dan 5 biljoen dollar.
Tegelijkertijd investeren cloudproviders steeds nadrukkelijker in eigen chips en accelerators, evenals in klassieke serverplatformen. Daarmee proberen ze kosten te beheersen en minder afhankelijk te worden van externe leveranciers, terwijl ze tegelijkertijd de groeiende vraag naar AI-rekenkracht blijven bedienen.